Al fallecer su padre, Mizuka se traslada a vivir con su tío a una pequeña ciudad costera donde residen los descendientes del dios dragón. Allí, conoce a varios jóvenes dragón, entre ellos Tenshin, que vive con ella. Con su franqueza, propia de alguien que proviene de fuera de la ciudad, consigue ir abriendo sus corazones. Sin embargo, Kairi, que se ha distanciado de Tenshin, sigue sin verla con buenos ojos y, además, por algún extraño motivo, ¿las cosas empiezan a torcerse también con él?
La realidad cotidiana y la fantasía extraordinaria se entremezclan en este segundo tomo de este romance entre especies distintas.