Shiki, un demonio, y Kon, un onmyoji, se separaron con la promesa de reencontrarse tres años después. Dos años y medio más tarde, en pleno verano, Kon trabaja como onmyoji durante el festival de Gion, en Kioto. Mientras se consume dudando de si volverá a ver a Shiki, una ilusión suya aparece de repente ante sus ojos. Con un mal presentimiento, Kon se dirige apresuradamente al Kasumi, y entonces Una historia de fantasía japonesa y seres sobrenaturales protagonizada por dos enemigos naturales.
