Tras descubrir la oscura verdad detrás del acoso que sufrió Naoko Kirino el día que fue coronada Reina de Halloween, Kazuya finalmente decide confesarle sus verdaderos sentimientos. Sin embargo, justo cuando el origen de esta tragedia sale a la luz, una fuerza corrupta capaz de someter a la propia policía se interpone en su camino: el alcalde Tatsuo Kuroki. Debido a sus turbias maquinaciones, la investigación se frena de golpe y Naoko termina perdiendo la vida tras ser capturada. En medio del desespero, Kazuya hereda la voluntad de Naoko, se calza la máscara de calabaza y renace como una persona completamente distinta.
