Las brujas se fortalecen en secreto mientras se preparan para la Noche de Walpurgis. Mientras tanto, la Iglesia, que hasta ahora había sido incapaz de adivinar sus movimientos, descubre finalmente la base de las brujas y se lanza a someterlas. A medida que la situación toma un nuevo rumbo, el joven sacerdote, que sigue atormentado, interactúa en sueños con una figura misteriosa.
