En un mundo asediado por un viento oxidante que lo destruye todo, Bisco Akaboshi y Milo Nekoyanagi viajan en busca de una seta elixir, la tragaóxido, para curar a sus seres queridos.
Con la ayuda de Kurage, ponen en marcha la línea de metro abandonada que los llevará a su destino: el Valle del llorón. Sin embargo, se topan con un pulpo gigantesco vagando por los túneles. Bisco cae presa de sus tentáculos y el talento de Milo con el arco tendrá que salir a la luz.
Entre despedidas y reencuentros, Bisco y Milo van superando obstáculos.