Con la magia restitutiva de Nico y el poder de Miharu combinados, fueron capaces de extraerle la magia a un brujo oscuro. Keigo va con Nemu a visitar a Komugi, que ahora vive aislada del mundo, ¡y algo provoca un cambio en el corazón de la bruja de la transformación!
Por su parte, Nico sigue creciendo a buen ritmo y llega su última actuación de preescolar. Todos los habitantes de la residencia Otogi van a verla, pero entre el público hay alguien que no se acaba de fiar del grupo...