Rangetsu reniega de su identidad de mujer y se convierte en la bestia sirviente de Tenyô, el cuarto príncipe. Tras encontrar la luz en la gentileza del príncipe, Rangetsu jura ayudarlo en su camino hacia el trono. Sin embargo, acaba albergando unos sentimientos por Tenyô que ni ella misma puede perdonarse. En estas, interviene entre ambos el príncipe Kôgai, que ha empezado a mostrar un peculiar interés en Rangetsu.
