El joven Oniyasha jamás comprendió el significado del baile. Criado en el grupo de intérpretes sarugaku de su padre, afronta sus días con apatía hasta que el encuentro con una bailarina anónima despierta una pasión oculta. El mundo se abre para él, y su nuevo amor, encontrado gracias al arte, le llevará a experimentar triunfos y tragedias en su camino a convertirse en Zeami, el revolucionario fundador del teatro noh.