El buque dragonero en el que trabaja como cañonero el padre de Giro, el Mekkira Mon, ha naufragado, y sus tripulantes están en peligro. El Quin Zaza se dirige hacia los altiplanos antárticos con la intención de rescatarlos y dar caza al legendario dragón Vritora, el Emperador Negro de los Cielos del Sur. Los tripulantes del Zaza procuran equiparse para resistir las duras condiciones del Antártico, pero carecen de la figura vital de un guía que pueda orientarlos por los altiplanos.
Giro, Nico y Ohken deciden visitar a la tribu de los nuja en busca de un guía, ya que, no en vano, conocen muy bien el terreno. Sin embargo, estos se niegan a proporcionárselo debido a un accidente ocurrido en el pasado. Es entonces cuando, discretamente, una mujer que se hace llamar Worsa se ofrece a guiarlos. ¡La condición que impone es que, a cambio, deben cazar a los "dragones redondos" que hacen la vida imposible a los nuja! ¡Se desata una ardiente batalla en una tierra congelada!