Los dragones divinos se descontrolan y se vuelven salvajes, lo que produce una situación insólita: los humanos empiezan a dragonizarse. Por su parte, la maga negra Faris está maquinando para destruir a las dos razas enemigas. Ante la inminencia del peligro, Fairy Tail se dispersa por el continente para destruir unas lácrimas gigantescas, pero el gremio oscuro Fire & Flame y, después, Oración Sechs le cortan el paso.
