Unas sombras sospechosas se han colado en el reino de las hadas en busca el elixir de antaño. Su líder aprovecha el conflicto que ha surgido por los dos changelings y los empuja a una disputa familiar, pero el afecto maternal de Diane, la reina gigante, les salva del peligro. No obstante, la maldición que el hechicero enemigo lanzó al morir sella los poderes de King, rey de las hadas.