Després que en Guts abandoni la Banda del Falcó, en Griffith ofèn greument el rei de Midland, que decideix empresonar-lo i condemnar-lo a cruels tortures mentre l?exèrcit de la nació s?acarnissa amb els seus homes. Un any més tard, els pocs supervivents miren de sobreviure a l?exili sota el comandament de la Casca. En assabentar-se dels rumors, en Guts reapareix davant dels seus antics companys just a temps per repel·lir l?atac d?un esquadró d?assassins. Poc després, la Casca i ell se sinceren, es perdonen i aprenen a confiar l?un en l?altre. Després de rescatar en Griffith, en Guts i els altres aconsegueixen desfer-se d?un grup de letals assassins Bakiraka a les clavegueres de la capital i fugir... Fins que l?aïrat sobirà ordena als Cavallers del Gos Negre, liderats pel despietat Wyald, que els persegueixin i els aniquilin!
