Segunda Guerra Mundial, frente del Este. Wulf, piloto de laLuftwaffe, y Lilya, del escuadrón de pilotos rusas Las brujas de la noche, miden sus fuerzas en increíbles combates aéreos. Aunque él no está demasiado convencido de servir al Führer y ella tiene que demostrar a cada minuto que una mujer puede pilotar igual que un hombre, el resultado de sus encuentros puede ser decisivo para la victoria de un bando u otro. Sin embargo, cuando se encuentren a ras de suelo, las cosas no serán tan sencillas.