Nikolai¨, un maestro inquisidor ciego, y Boldween, el elfo que lo acompaña, descubren un cadáver atrapado en el hielo y todas las señales apuntan a que el asesino es un peregrino del Dragón Azul... ¡pero hay dos mil peregrinos! Mientras, el joven Mihae¨l sobrevive junto a otras catorce personas a una tormenta sobrenatural y queda atrapado en una isla desierta de apariencia idílica, pero la aparición de unas extrañas criaturas convierten el lugar de ensueño en una verdadera pesadilla.
La única forma de devolver la paz a estos lugares y resolver estos crímenes queda en manos de los dos miembros de la orden de los Maestros Inquisidores.